Från offert till order och faktura

Offerter finns under Fakturering → Offerter och order under Fakturering → Order. Raderna följer med hela vägen, så du skriver dem bara en gång.

1. Skapa offerten och skicka den till kunden. Offerten kan ändras så länge den inte har blivit en order eller en faktura.
2. Välj Skapa order på offerten när kunden vill gå vidare. Offerten markeras då som accepterad.
3. Välj Markera som bekräftad på ordern.
4. Välj Skapa faktura på ordern. Du får ett fakturautkast med raderna, och utfärdar det som vilken faktura som helst – se Skapa och utfärda en faktura.

Du kan också välja Skapa faktura direkt på en offert, utan att gå via en order.

Om kunden tackar nej

Välj Markera som nekad på offerten och skriv en orsak. Den sparas i historiken.